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91歲"股神"再遭逼宮!美國最大養老基金喊話:巴菲特卸任!

91歲高齡的“股神”巴菲特,遇上了“新煩惱”。

伯克希爾·哈撒韋股東大會前夕,巴菲特突然遭遇“逼宮”。當地時間4月19日,美國最大的州立公共養老基金——加州公務員退休基金披露,將投票支持解除沃倫?巴菲特在伯克希爾·哈撒韋擔任的董事長職位。

不過,伯克希爾哈撒韋A類股股價股價似乎并未受到股神被“逼宮”的影響。反而昨日的股價在盤中漲幅一度近0.5%,但后來翻綠,最終收盤微跌0.07%。截至最新收盤,伯克希爾哈撒韋A類股股價達52.29萬美元/股,目前伯克希爾的總市值已經超過7706億美元(約合人民幣49384億元)。

目前,加州公務員退休基金持有超過4500億美元(約合人民幣28869億元)的總資產,其中包括約23億美元的伯克希爾·哈撒韋公司股票。

投資者關注的另一個焦點是,4月30日舉行的伯克希爾股東大會。屆時,巴菲特或許會給出退休時間表,并最終確認伯克希爾·哈撒韋未來的掌舵人。

2022年以來,巴菲特對并購、買入似乎變得愈發“興奮”,連續重金下注。截至2021年底,伯克希爾賬面上的現金達到1440億美元(約合人民幣9200億元),未來的投資計劃更是備受關注。

巴菲特被“逼宮”?

美國時間4月19日,美國加州公務員退休基金(CalPERS)披露,決定投票支持解除沃倫?巴菲特在伯克希爾·哈撒韋擔任的董事長職位。

關于解除巴菲特董事長一職的提案,是由伯克希爾·哈撒韋的另一位機構股東——美國國家法律和政策中心(National Legal and Policy Center)提出的。該機構認為,伯克希爾·哈撒韋應該獨立的董事長,因為董事長與CEO由巴菲特一人兼任,削弱了公司的治理結構。

加州公務員退休金的支持票,突然引發市場關注或許與該基金背景有關。

據資料顯示,加州公務員退休基金于1932年建立,已經發展成為美國第一大公務員退休基金,管理加州的政府雇員、公立學校員工與聯邦政府在當地雇員的退休基金,該基金的受益人數已超過165萬人。

目前,加州公務員退休基金持有超過4500億美元(約合人民幣28869億元)的總資產,其中包括約23億美元的伯克希爾·哈撒韋公司股票。

其實,對于解除巴菲特董事長的職務,伯克希爾董事會已經表明了態度。今年3月,伯克希爾的董事會明確表態,只要巴菲特仍然擔任公司CEO,就應該兼任董事長。

另外,董事會補充表示,按照巴菲特的建議,未來他卸任CEO后,將由另一位董事來擔任董事長,2個最重要的職位不再由一人兼任。

自1965年起,巴菲特就開始擔任伯克希爾CEO,1970年成為公司董事長,一直兼任至今。

目前,2位重要的機構股東同時表態,建議巴菲特卸任董事長一職,再度令這項提議變得復雜起來。

但從伯克希爾的持股結構來看,這項提議也很難獲得通過。截至目前,加州公務員退休基金持股占比不足1%,而僅巴菲特本人便持有伯克希爾16%的股份,同時控制著32%的投票權。按照以往慣例,被董事會反對的股東提議,幾乎都被股東大會否決。

有分析人士指出,在巴菲特主動退休前,伯克希爾的董事長、CEO職務由巴菲特兼任,對公司管理、投資組合的穩定性都是非常必要的,一旦卸任,可能會引發不必要的麻煩。

退休計劃即將揭曉?

“罷免”巴菲特的董事長職位,引發熱議的另一個原因或許與巴菲特退休計劃有關。

今年4月30日,伯克希爾的股東大會將重回線下,將在美國內布拉斯加州奧馬哈舉行。屆時,巴菲特的退休計劃必然會成為所有股東關心的話題之一。

盡管已經91歲高齡,但巴菲特依然對工作、對投資充滿熱情。

4月14日,巴菲特在接受專訪時表示,每天早上7點前起床,先看看新聞,之后在股市開盤前,到達伯克希爾·哈撒韋公司總部,這是“世界上最有趣的工作”。

但在此次專訪中,巴菲特也承認,年齡已經開始對他造成了一些影響,偶爾會“忘了名字,無法像以前那樣快速閱讀”。

因此,有華爾街分析人士猜測,在今年的股東大會上,巴菲特或許會給出退休時間表,并最終確認伯克希爾未來的接班人。

關于接班人,巴菲特曾表示,董事們一致同意,未來卸任后,將由伯克希爾非保險業務的副董事長阿貝爾(Greg Abel)接任公司CEO一職。

據公開報道,阿貝爾在并購投資交易中具有非常豐富的經驗,且成績出色,但與巴菲特、查理·芒格不同的是,阿貝爾性格內斂、謙遜,不喜歡站在聚光燈下。

另外,據路透社報道,伯克希爾計劃在巴菲特離任之后,由巴菲特的兒子霍華德·巴菲特(Howard Buffett)擔任非執行董事長。

巴菲特正在“買買買”

2022年以來,全球資本市場持續遭遇“黑天鵝”事件,波動風險加劇,但“股神”巴菲特掌舵的伯克希爾依然穩健。

3月29日,伯克希爾哈撒韋A類股股價一度創出歷史新高,達到54.44萬美元/股,截至最新收盤,伯克希爾于2022年內累計漲幅超16%,目前伯克希爾的總市值已經超過7706億美元(約合人民幣49384億元)。

受益于伯克希爾股價的逆勢攀升,巴菲特成為了今年全球為數不多取得財富正增長的超級富豪。據福布斯實時富豪榜數據顯示,目前巴菲特身價已達到1242億美元,超越扎克伯格,成為了全球第五大富豪。

值得一提的是,2022年以來,巴菲特對并購、買入變得愈發“興奮”,連續重金下注。

自俄烏沖突爆發以來,巴菲特便持續“押注”石油股,非常堅定地加倉買入西方石油公司,3月以來,巴菲特已累計斥資56億美元(約合人民幣356億元)加倉西方石油,合計持有1.364億股。

在隨后的一次采訪中,巴菲特透露了對西方石油的投資緣由,其于2月25日詳細閱讀了西方石油第四季度財報會議的全部記錄,決定增持該公司股份,因為西方石油正在做正確的事情。

在國際油價持續飆漲、巴菲特大手筆掃貨的推動下,西方石油公司的股價連續大漲,2022年年內漲幅已超過107%,最新收盤價已突破60美元,總市值升至562億美元。

不久之后,巴菲特再度出手,計劃收購保險企業Alleghany。伯克希爾于3月21日宣布,以116億美元或848.02美元/股的價格,現金收購保險公司Alleghany,相比當時股價溢價25.3%。

如果順利的話,該交易預計或將在今年第四季度完成,屆時Alleghany將成為伯克希爾哈撒韋公司的獨立子公司,這筆交易也將成為伯克希爾2016年以來最大的一筆收購。

隨后,巴菲特更是罕見買入老牌科技股—惠普。據美國證監會披露的數據顯示,4月4日-6日,伯克希爾連續4次在二級市場買入惠普股票,累計買入數量達1100萬股,買入價格為34.88-36.43美元美元/股,買入金額約3.2億美元。截止目前,伯克希爾累計持有惠普1.21億股,對應持股比例達11.4%,以最新收盤價計算,持倉市值高達47.9億美元(約合人民幣307億元)。

今年巴菲特的一系列操作,在投資圈引發了激烈討論,因為在過去6年時間內,其一直沒有任何下注,幾乎沒有大手筆收購交易。

其實,在今年2月,巴菲特還在抱怨稱,市場缺乏有吸引力的投資。其在致股東信中直言,已經沒有什么讓人興奮的事情。

截至2021年底,伯克希爾的資產負債表上的現金和現金等價物已經達到1440億美元(約合人民幣9200億元)。

而在俄烏沖突爆發后,巴菲特卻突然“興奮”了起來,有評論表示,巴菲特重返市場似乎在向人們發出信號,在地緣政治、經濟和利率的等不確定性的因素下買進股票,可以在舒服的位置,買入長期看好的資產,也是對經濟投下真正的信任票。

相信在即將召開的伯克希爾股東大會上,巴菲特會對今年以來的投資風格轉變,給予更詳細的回應,投資者更期待的或許是,其對未來的投資展望與計劃?!矩熑尉庉?常琳】

來源:券商中國

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